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Méjico. Theodore, pintor, encuentra el cadáver de Lelia, su amante, brutalmente desfigurado. Él y Ramón, otro amante de Lelia, son los principales sospechosos. Pronto Theodore consigue que dejen de sospechar de él, y colabora con la policía, mientras que Ramón, corroído por la culpa, se acusa de actos que no ha cometido, pero es puesto en libertad. Theodore protege a Ramón en su casa, aunque no está seguro de su inocencia, y entre ambos se desarrolla una turbia y compleja relación.
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