Geralt está tratando de hallar al brujo nilfgaardiano que está tras la pista de Ciri con todos los recursos de que dispone. Mientras, ésta está bajo la tutela de Yennefer, que la instruye en el arte de la hechicería.

Estando en la ciudad de Gors Velen, Yennefer decide inscribirla en la escuela de Aretusa, donde le darán la correcta formación que necesita, pero Ciri descubre que Aretusa es muy similar a una prisión, de la que no saldrá hasta convertirse en una mujer adulta, y decide escaparse a Hirundum, donde está Geralt. Yennefer va tras ella y se reencuentra con el brujo, y tras reconciliarse retoman su relación. Geralt accede a la petición de Yennefer de acompañarla al congreso de Thanedd, donde se celebra una importante reunión de hechiceros.

Durante esa noche, se produce una terrible batalla, entre los hechiceros al servicio del emperador de Nilfgaard y los que están contra él, pillando a Geralt en medio de todo. Éste, sin saber qué ha sido de Yennefer y Ciri, cae gravemente herido. Y durante su prolongada y lenta recuperación, recibe terribles noticias: Nilfgaard está ganando poder y conquista un reino tras otro, arrasando aquellos que no se someten a su voluntad...

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