S. XIX. (1881). EE.UU. (Arizona / Wyoming).

Él es Colt Thunder (Trueno Blanco), de pelo y ojos negros. Mitad cheyenne, su medio-hermana Jessie le ha hecho pasar por blanco. Se comprometió con una joven blanca, cuyo padre mandó azotarle hasta la muerte, al descubrir que es un mestizo, Jessie le salvó.

Ella es Lady Jocelyn Fleming, duquesa de Eaton (Duquesa), pelirroja y de ojos verdes. Se casó con un viejo amigo de la familia, un anciano que no pudo consumar el matrimonio. Heredera de la fortuna de su marido, tiene que huir porque la persiguen.

Colt, salva la vida de Jocelyn, una duquesa inglesa de vacaciones en EE.UU., ésta le elige como su primer amante. Por eso le contrata como guía, pero él no está dispuesto a volver a involucrarse con una mujer blanca, y sospecha que ella le oculta algo.