Un mago a punto de morir otorga su bastón y todo su poder mágico a Eskariana, un bebé que, según los rituales convenidos, sólo puede ser una bruja y no un mago. Después de su entrenamiento con la bruja Yaya, emprende un dificultuso camino, plagado de peligros que salva gracias a la ayuda de su bastón mágico, hacia la Universidad Invisible, donde acabará su formación como maga (la primera). Durante el trayecto conoce a Simon, un joven mago que también se dirige a la Universidad. Cuando llegan a la Universidad se encuentran que está siendo atacada por unas extrañas criaturas que amenazan con destruir el equilibrio del Mundodisco. Por lo tanto unen sus fuerzas dispuestos a acabar con el peligro. El tercer libro de la saga del Mundodisco.