Isabel es una joven blanca de dieciocho años hija de un hombre rico, y Tristao es un joven negro pobre hijo de una prostituta con varios medios-hermanos. Se enamoran con pasión y obsesión pero el padre de ella los separa y amenaza la vida de Tristao si Isabel vuelve con él. Dos años después Tristao vuelve a buscarla e Isabel no se lo piensa, se irá con él al fin del mundo. Y algo parecido ocurre. La pareja de amantes se adentran en lo más profundo de Brasil, en la parte más salvaje, y allí Tristao busca oro mientras Isabel, recurriendo a viejos métodos de supervivencia, se prostituye para comer. Así empieza una terrible historia con hijos, hambre, secuestros, esclavitud y magia.